Taiwan Chip Invasion: Samsung's Tech Shortage Causes World's Greatest Economic Crisis, US Report Finds
대만 칩이 중국 침공에서 세계경제가 최대위기를 맞으며 삼성은 기술부족과 기술기업들의 외면으로 미국 반도체 비밀 보고서가 밝혔다.
2022년 반도체 산업 협회가 미국 최대 반도체 기업을 포함한 회원들을 위해 의뢰한 비밀 보고서에서 “대만에서 칩 공급을 끊으면 대공황 이후 최대 경제 위기가 발생할 것”이라며 “미국 경제 생산은 11% 급감해 2008년 경기 침체의 두 배에 달하며 중국은 붕괴가 더욱 심각해져 16% 하락할 것”이라고 밝혔다.
뉴욕타임스가 최초 공개한 이 비밀 보고서는 대만 지도로 시작해 대만 TSMC 공장이 가동을 중단하면 그 영향은 즉각적일 것이라고 20페이지 분량으로 축약했다.
보고서는 “경제는 침체될 것”이라며 “중국에서는 국내총생산이 2.8조 달러 감소할 것이다. 미국에서는 2.5조 달러 감소가 예상된다”고 썼다.
미국 투자사 키뱅크 분석가 브랜든 니스펠은 23일 리포트에서 “메모리 칩 확보가 거의 전쟁에 가깝다”며 “‘램마겟돈’ 현상이 벌이지며 메모리 가격 급등이 삼성전자에 좋은 것만은 아니다. 휴대폰 가격을 두 배로 인상해야 할 수도 있다”고 밝혔다고 블룸버그가 보도했다
월가의 ‘램마겟돈’은 램(RAM)과 아마겟돈(최후의 전쟁) 합성어로 메모리 칩(램) 부족에서 삼성과 한국에서 주가 급등이 일어났고 이를 ‘광기’로 표현한 신조어다.
한국의 증시 단기폭등 전략은 파운드리(위탁생산)와 메모리 반도체 주도에 급격한 경기동에 편승했고, 수요 둔화에 한국 경제 전체가 노출됐다.
지난해 1년간 반도체 수출은 메모리가 77.7%이고 시스템반도체는 19.6%이며, 세계 시장에서 설계 능력을 반영하는 팹리스 매출은 34억달러 규모로 1.2% 비중이다.
보고서에 대해 취재한 NYT 기사는 바이든 행정부에서 이에 대비한 칩 법언 등 보조금 정책에 대해 밝혔다.
NYT는 “인텔과 삼성은 생산 확대를 약속했음에도 불구하고 아무런 약속도 하지 않았다”며 “그들의 기술은 TSMC에 뒤처져 있었고, 업계는 그들이 따라잡을 수 있을지 의심했다. 레이먼도 상무장관과 직원들은 인텔이나 삼성에서 칩을 구매하도록 설득하는 데 어려움을 겪었다”고 밝혔다.
NYT는 이어 “이 공장들이 없으면 미국의 글로벌 반도체 생산 비중은 2030년까지 전 세계 생산 능력의 최대 20%라는 행정부 목표에 미치지 못할 것”이라며 “좌절한 레이먼도 상무장관은 CIA국장 윌리엄 J. 번스와 국가정보국장(NDI) 아브릴 헤인스에게 중국과 대만에 관한 최신 정보를 기밀로 브리핑해 달라고 요청했다고 밝혔으나, 이 브리핑에 정통한 다섯 명의 관계자는 이 브리핑을 보도하지 않았다"고 밝혔다.
2023년 7월, 애플의 팀 쿡, 엔비디아의 젠슨 황, 어드밴스드 마이크로 디바이스의 리사 수 등 세 명의 유명한 최고경영자가 실리콘밸리의 보안 브리핑룸에 들어갔고, 퀄컴의 최고경영자 크리스티아노 아몬이 영상으로 참여했다.
그들은 번즈 CIA 국장과 헤인즈 DNI 국장이 중국의 군사비 지출이 2027년 대만에 대한 움직임을 의미할 수 있다고 말하는 것을 들었다.
이후 쿡 씨는 관계자들에게 "한쪽 눈을 뜨고 잤다"고 비웃듯 말하며 정보기관의 경고를 무시했다.
업계 관계자 6명은 NYT에 “이들 CEO들이 관심이 없으면서 인텔과 삼성은 고객 보유를 요구하는 CHIPS 법안 계약을 이행할 수 없었고 연방정부는 인텔과 삼성의 보조금을 합쳐 23억 달러 삭감했다”면서 “이 좌절은 인텔이 미국 내 마지막 최첨단 칩 제조업체로서 매출과 이익 감소에 직면하면서 발생했고, 2024년 12월, 최고경영자인 겔싱어 씨는 퇴출당했다”고 밝혔다.
인텔의 미래를 걱정한 레이몬도 씨는 퇴임 전 인텔과 TSMC에 미국 정부가 협력하는 것을 지지할 것이라는 서한을 보냈으며, 레이몬드 상무장관은 후임인 트럼프 체제의 하워드 루트닉 상무장관에게 “정보기관이 도움이 필요하다”고 경고했다.
NYT는 지난해 10월 한국에서 트럼프 대통령과 시진핑 중국 지도자가 만났을 때 미국 관리들은 “중국의 대만 봉쇄가 컴퓨터 칩 공급을 차단하고 미국 기술 산업을 무릎 꿇게 할 수 있다”고 말했다고 밝혔다.
당시 서울 맥주 공개 파티로 여론 몰아간 젠스 황은 피닉스로 날아가 미국에서 엔비디아의 첫 인공지능 칩을 만든 TSMC 공장을 방문했고, 그는 이를 "역사적인 순간"이자 미국 제조업에 있어 중요한 진전이라고 불렀다.
하지만 황은 ‘칩이 완성되지 않았다’는 사실은 일체 언급하지 않았다.
NYT는 “선도적인 인공지능 칩이 되려면 다른 칩들과 연결되어야 했다”며 “이 과정은 포장이라고 하며, 미국산 칩을 대만 공장으로 운송하는 것을 포함한다”고 미국 공장에서 ‘완전품 생산 불가능’으로 밝혔다.
보고서에서 반도체 산업협회는 맥킨지를 고용해 검토를 진행했고, 그들은 기본적인 질문부터 시작했다.
질문은 간단했다. <만약 기업들이 대만에서 칩을 구할 수 없다면 어떻게 될까?>
결과 보고서 요약은 대만 지도로 시작하, 이 섬이 세계 경제에서 얼마나 중요한 역할을 하는지 상세히 설명했다.
대만은 세계 국내총생산(GDP)의 약 10조 달러를 가능하게 하고, 아이폰용 칩과 자동차용 메모리 칩의 절반 이상을 생산했으며, 인공지능 칩 조립을 선도했다.
섬의 반도체 제조는 주로 신주에 집중되어 있는데, 대만 정부는 제2차 세계대전 이후 경사진 해변과 인접해 섬에 대한 상륙 공격에 최적의 장소라는 이유로 제조를 억제했다.
보고서는 대만 공장이 가동을 중단하면 그 영향은 즉각적일 것이고 세계 경제는 침체될 것이다고 밝히고, <중국에서는 국내총생산이 2.8조 달러 감소할 것이다; 미국에서는 2.5조 달러 감소가 예상된다>고 썼다.
블룸버그 이코노믹스 연구 기관의 보고서를 포함한 다른 보고서들은 대만 분쟁이 발생하면 세계 경제에 10조 달러 이상의 손실이 발생할 것으로 추정한다.
트럼프의 관세 전략은 실제 칩의 미국 생산에 초점이 맞춰졌다.
바이든 행정부부터 전략은 TSMC가 미국 내 생산량을 늘리도록 하는 것이 필수적이었다.
엔비디아의 성공은 인공지능 칩 덕분에 세계에서 가장 가치 있는 회사가 되었지만, 그 칩을 직접 만드는 것은 아니고, 이 작업은 주로 대만 공장에서 TSMC가 담당하고 있다.
루트닉 상무장관의 제안은 트럼프 대통령이 엔비디아의 황 씨를 처음으로 백악관에 환영하는 시기에 이루어졌다.
백악관 회의에서 트럼프 대통령은 황에게 반도체를 대만에서 생산하는 것이 위험하기 때문에 관세를 부과할 계획이라고 말했다고 두 명의 관계자가 전했다.
트럼프 대통령은 황 대통령에게 시진핑과 섬에 대해 대화할 때 중국 지도자가 숨을 크게 쉰 것이라고 말했다고 브리핑을 들은 한 관계자가 전했다.
그는 “대통령은 그걸 좋아하지 않았어. 황 씨에게 미국에서 감자칩을 만들라고 권유했다”고 말했다.
고급 칩 산업이 대만에서 이전을 망설이는 데에는 명확한 사업적 이유가 있니다.
업계 경영진은 미국에서 생산된 칩이 재료, 인건비, 허가 비용 상승 때문에 25% 이상 더 비쌌다고 말했다.
TSMC는 인텔 같은 미국 기업보다 최첨단 칩을 더 잘 만드는 것으로 널리 인정받았다.
특히 미국 기업들은 지정학적 위협보다는 ‘분기별 이익’에 주가 상승에 더 집중했다.
대만은 50년에 걸쳐 세계 반도체 공장으로 탈바꿈하며 반도체 연구개발 분야의 선두주자가 됐다.
이 센터는 모든 아이폰에 탑재된 칩과 자동차, 트랙터, 휴대폰 기지국, 심박조율기에 사용되는 기본 칩의 3분의 1을 생산하는 허브가 됐고, 전 세계 고급 컴퓨터 칩의 90%를 생산한다..
비밀 보고서는 미국의 주요 기술 기업들 중 다수가 사업이 붕괴되기 전까지 몇 달간 운영할 수 있는 반도체를 보유할 수 있을 것이라는 내용 주종이다.
바이든 행정부 관리들의 격려로 작성된 이 보고서는 워싱턴이 대만에 대한 입장을 재고할 수밖에 없었음을 보여준다.
NYT는 “수십 년 동안 미국의 섬에 대한 헌신은 지정학, 민주주의 존중, 중국 억제에 기반을 두고 있었으며 이는 대만에는 유리하고 미국에는 위험한 일방적인 협정으로 여겨졌다”면서 “하지만 지금, 특히 대만에서 제작된 칩으로 만들어진 인공지능이 미국 주식시장을 견인하고 경제 성장을 촉진하고 있기 때문에, 그 어느 때보다도 대만이 미국의 경제 생존에 매우 중요하다는 점이 분명해졌다”고 밝혔다.
NYT는 이어 “트럼프 행정부는 이 위험에 대해 명확한 인식을 하고 있다”면서 “트럼프 대통령의 관세 중 일부는 충동적이거나 보복에 의해 촉발된 것으로 보였지만, 그는 반도체에 대한 관세 위협을 지속적으로 이용해 기술 기업들이 미국 공장에서 더 많은 칩을 구매하도록 압박해왔고, 이러한 강압은 최근 세계에서 가장 가치 있는 기업인 엔비디아가 대만 반도체 제조업체인 대만 반도체 제조공사가 애리조나에 새로 건설 중인 공장에서 칩을 구매하기로 약속하게 만들었다”고 밝혔다.
이의 성사는 해결하기 어려운 문제를 해결하기 위한 ‘한 걸음’ 정도에 불과하다.
NYT는 “미국에서 새로운 공장은 기업들이 생산된 칩을 구매하는 데 먼저 동의하지 않으면 건설되지 않으며, 이는 더 비싸고 이익을 줄이게 되며 주가도 하락할 우려가 있다”면서 “이는 연방 정부의 개입이 해결하기 위해 고군분투한 딜레마였다”고 밝혔다.
백악관 대변인 쿠시 데사이는 "국가 및 경제 안보에 중요한 제조업의 재조정은 트럼프 대통령의 최우선 과제이며, 트럼프 행정부는 이를 실현하기 위해 미묘하고 다면적인 정책 접근법을 시행하고 있다"고 NYT에 말했다.
미국 반도체 제조에 대한 다른 새로운 약속들도 조금씩 반영되고 있다.
미국은 2030년까지 반도체 공장에 2,000억 달러를 투자할 예정이며, 이는 칩 생산 능력을 50% 증가시킬 수 있을 정도라고 글로벌 반도체 산업 협회 SEMI가 전했다.
NYT는 이에 “대만, 중국 등 여러 나라들이 반도체 공장에 수십억 달러를 쏟아붓고 있기 때문에, 미국은 2030년 세계 반도체 생산의 10%에 불과할 것”이라며 “이는 2020년 정부가 변화를 요구했을 때와 마찬가지다”고 밝혔다.
컨설팅 회사 맥킨지 반도체 부문의 글로벌 공동 리더 빌 와이즈먼은 "업계 전체가 '우리 모두가 이걸 할 거야'라고 말해야 한다"면서 “대신 업계 경영진들은 '우리가 망하면 모두가 망한다'고 생각해서 행동하지 않는다”고 위험성이 여전히 크다고 NYT에 말했다.
위기는 ‘대만 점령’에 대한 시진핑 주석의 2027년 전략에 쏠렸다.
스위스 다보스에서의 지난 1월 세계경제포럼에서 스콧 베센트 미 재무장관은 업계 추정치를 다소 과장해서 "세계 경제에 대한 가장 큰 위협이자 단일 실패의 가장 큰 지점은 고급 칩의 97%가 대만에서 생산된다는 점이다"라며 "만약 그 섬이 봉쇄되고 그 생산 능력이 파괴된다면, 그것은 경제 종말이 될 것이다"고 위협했다.
최초 경고는 2021년 3월, 인도태평양 사령관인 필립 S. 데이비슨 제독이 상원 군사위원회에 대만을 둘러싼 지정학적 갈등에 대해 경고를 전달하며 나왔다.
그는 "이 위협은 이 10년 동안 명백히 드러난다"며 "사실, 앞으로 6년 안에 그럴 것이다"고 밝혔다.
이는 미 고위 군 관계자가 의회에 시진핑 주석이 2027년까지 대만을 점령할 준비를 원한다고 믿는다고 밝힌 첫 사례였으나, 당시 많은 국방 기획자들은 그런 움직임이 그렇게 빨리 일어날 수 있을지 회의적이었다.
당시 바이든 대통령의 국가안보보좌관 제이크 설리번은 미국이 반도체에 대해 대만에 의존하는 점을 미국의 가장 큰 취약점 중 하나로 평가했다.
설리번 보좌관은 기술 업계가 위험을 인식하고 미국 제조 공장 건설을 지지하기를 원했고, 바이든 대통령은 미국내 반도체 공장 건설을 위해 500억 달러의 정부 보조금을 제공을 시도했으나 업계가 이에 동조하지 않았다.
설리번은 당시 NYT 인터뷰에서 "우리는 이렇게 말하고 있었다. '이건 미친 짓이다. 우리는 이 문제를 해결해야 한다‘"고 말했다.
변화는 깊이 뿌리 내린 사업에서 뿌리 뽑는 것을 요구했으니 대만은 50년에 걸쳐 이미 세계 반도체 공장으로 탈바꿈하며 반도체 연구개발 분야의 선두주자가 됐고 미국 기술 기업들이 발표되는 ‘분기별 이익’과 주가 변동에서 장기 투자의 이전 전략을 받아들이지 않았다.
백악관은 이를 위해 2021년 가을, 백악관에 인텔 등 최고 경영자 7명을 모아 놓고 대만에 관한 기밀 브리핑을 했으나 이들이 이를 외면했다.
NYT는 “만약 대만이 상실된다면, 기술 산업은 경고를 받지 않았다고 말할 수 없을 것”이라며, “경영진들은 경쟁이 치열한 시장에서 승리하고 큰 이익률을 유지하는 데 너무 집중한 나머지 대만 문제를 직면하는 것은 부차적인 생각으로 치부했고 이제 일부 기업들이 마침내 변화를 가져오기까지는 수년이 걸릴 것”이라고 밝히며, ‘늦었다’고 진단했다.
트럼프 대통령은 3월 말 시진핑 주석과의 회동을 위해 베이징을 방문할 예정이고, 이재명 체제는 ‘북미정상회담’을 전략으로 연속 공표했다.
바이든 행정부에서 삼성에 대한 지원이 좌절된 과정을 NYT가 밝혔다.
TSMC는 트럼프 대통령 1기 당시 첫 시설을 발표한 지 2년 만에 애리조나에 두 번째와 세 번째 공장을 건설하는 데 500억 달러 이상을 투자했다.
인텔은 애리조나에서 확장하고 오하이오 캠퍼스에 최대 1,000억 달러를 투자하겠다고 약속했다.
삼성은 2024년 4월 텍사스 테일러에 위치한 두 공장에 450억 달러를 미국 정부에 약속했으나 이행하지 않았다.
바이든 행정부는 당시 발표에서 세계 최대 반도체 제조업체 중 하나인 삼성에 최대 64억 달러의 보조금을 제공할 예정이며, 이는 최첨단 반도체 국내 생산을 강화하기 위한 연방정부 지원의 최신 사례가 됐다.
이 연방 자금은 삼성이 텍사스 테일러에 새로운 반도체 제조 허브를 건설하고, 인근 오스틴에 기존 시설을 확장하는 것과, 추가 제조 공장을 건설하고 테일러에 건설 중인 시설을 업그레이드할 비용이다.
행정부 관계자들은 2024년 4월 21에 텍사스에 대한 투자를 약 450억 달러로 늘릴 것이라고 밝혔다.
이는 미 정부가 2년 전 발표한 170억 달러에서 증가한 수치다.
연방 관계자들은 발표에서 “이 보조금이 최첨단 반도체 개발 및 생산을 위한 미국 내 허브 구축에 도움이 될 것”이라고 말했다.
NYT는 당시 삼성 보조금에 대해 “칩 제조 외에도, 삼성은 이제 테일러에 연구개발 시설과 반도체가 전자 시스템에 사용되기 전 최종 단계인 고급 패키징 공장을 건설할 예정”이라고 2024년 4월 25일 보도했다.
바이든 체제의 라이몬도 상무장관은 이 공장들이 2030년까지 미국에 세계 첨단 반도체의 5분의 1을 생산할 수 있는 역량을 제공할 것이라고 말했다.
바이든 체제에서 칩 지원은 원칙적으로 ‘미국 칩 비용을 기술 기업들이 부담해야 한다’는 것이었다.
TSMC는 애플, 엔비디아 등으로부터 애리조나에 세 개의 공장을 건설할 만큼의 칩을 구매하겠다는 약속을 받았다.
NYT는 “계획에 정통한 세 명의 관계자가 TSMC의 계획된 단지 건설에 충분한 주문을 확보하지 못했다고 밝혔다”면서 “고객들은 25% 이상 더 비싸고 대만에서 생산된 칩보다 한 세대 뒤처진 칩을 구매하는 데 주저했고, 대만에서는 정부가 TSMC가 가장 최첨단 기술을 섬에 우선시해야 한다는 비공식 규정을 가지고 있다”고 밝혀, 기술 기업들이 ‘대만 생산품’ 우선 선호에 의해 미국 생산 지원 체제가 좌절된 것으로 진단했다.
NYT는 특히 “인텔과 삼성은 생산 확대를 약속했음에도 불구하고 아무런 약속 이행도 하지 않았다”면서 “삼성 인텔의 기술은 TSMC에 뒤처져 있었고, 업계는 그들이 따라잡을 수 있을지에 대해 의심했다”고 밝혔다.
그 당시 레이몬드 상무장관이 추진했던 ‘인텔 삼성 미국 생산 지원’ 전략이 실패한 것에 대해 “레이몬드와 상무부 관리들이 인텔과 삼성에서 칩을 구매하도록 미국 기업을 설득하는 데 어려움을 겪었다”고 밝혔다.
<삼성전자 HBM3E 미달 중국용 HBM3 승인에 한국언론 ‘엔비디아 통과’,2024년 7월 24일자>
<삼성전자 HBM3E 미달 중국용 HBM3 승인에 한국언론 ‘엔비디아 통과’,2024년 7월 24일자> 참조