South Korea, Samsung, SK Memory Semiconductor, “China Exception” to the US Republican Party “No”

South Korea, Samsung, SK Memory Semiconductor, “China Exception” to the US Republican Party “No”

The South Korean government asked the US government for an “exemption from investment in Korea” for Samsung and SK’s investment in Chinese memory semiconductors, but the US Republican Party opposed it, so it seems that they will be included in the regulation.
Responding to China's ban on US Micron products, Republican Congressman Mike Gallagher, chairman of the US House China Committee, said, "The US Commerce Department should enforce regulations on Chinese memory maker Changxin Memory Technology (CXMT)." Reuters reported on the 23rd, saying that South Korea, an ally that has directly experienced economic coercion, must also act to block (Micron's) filling the void.
In a request to amend the subsidy guardrail details of the US Semiconductor Act (CHIPS Act), which ended on the 22nd, the Korean government "requests to review the application of the terms 'material expansion' and 'legacy semiconductor' in the current definition." He requested a revision of the existing 5% limit to a 10% limit.

Regarding the Korean government’s application of general-purpose semiconductors, Reuters classified Samsung SK as an “advanced semiconductor”, saying, “Analysts believe that CXMT’s chips are two to three generations behind industry leaders Micron and Samsung SK Hynix.”
The Korean government's request for amendment is to double the semiconductor production capacity of Korean companies subsidized by the US Semiconductor Act in China, and to expand the 10-year limit for high-tech semiconductors from 5% to 10%.
The Korean government's request falls under China's application of exceptions to Samsung and SK in the manner of 'applying exceptions only to Korea' in the regulation under the US aid law.
Korea's application of exceptions in the United States relied on the US Republican Party's foreign strategy, but the US Republican Party, which responded to China's regulation of US Micron, demanded 'retaliation against China' to the administration and abolished China's preferential treatment for Samsung and SK as a subcondition. This is the first case in which the
“The United States must make it clear to China that it will not tolerate economic coercion against American companies or allies,” said Gallagher, chairman of the House China Committee. It must be prevented from being used, and South Korean allies, who have firsthand experience of this kind of economic coercion by the CCP in recent years, must likewise act to prevent backfilling.”
In order to prevent the US subsidy from being abused by the US Department of Commerce’s Chinese regulation, the full subsidy will be returned if a company that has received US subsidy under the Semiconductor Act guardrail makes a significant transaction that “substantially expands” its semiconductor production capacity in a country of concern, such as China, for the next 10 years. For 'substantial expansion', it was defined as "more than 5% of high-tech semiconductors and more than 10% of general-purpose semiconductors of the previous generation."
In response, the South Korean government demanded that the US interpret Samsung and SK's investment in memory semiconductor facilities in China as "general-purpose semiconductors."
"The US Department of Commerce must immediately add ChangXin Memory Technologies (CXMT) to its entity list and ensure that US technology does not pass to CXMT, YMTC or any other Chinese entity operating in the industry, regardless of specifications," said a statement from Republican China Chairman Gallagher. ", in effect, Samsung and SK's memory semiconductors were included in the regulation.
In response, Reuters said, “CXMT is a major DRAM memory chip manufacturer in China and a domestic competitor that will benefit the most if US Micron is banned from China’s large-scale chip market.”
Most of the Korean government and media predicted that Samsung Electronics and SK Hynix could benefit from China's ban on US Micron products.
Reuters said in an article on Chairman Gallagher's statement that "Samsung and SK Hynix did not immediately respond to requests for comment."
Micron, which makes DRAM and NAND flash memory chips, was the first U.S. company to face sharp confrontation with China last year when the U.S. announced a series of export controls aimed at blocking certain chips and chip-making technology used to enhance China's military capabilities. is a chip manufacturer.
Reuters reported on the 22nd, “The move (the US-China semiconductor conflict) could be of short-term benefit to Micron’s main rivals, Samsung Electronics Korea and SK Hynix, but analysts say the company will have to navigate the growing uncertainty that will affect its investment and supply chain management.” “As a result, rising geopolitical tensions are casting a shadow over the industry.”
Reuters reported on the 23rd, “The Chinese cyberspace regulator’s restrictions on Micron are the latest in the escalating trade dispute between the world’s two largest economies, and China’s move has sparked harsh language from key US lawmakers and the White House.” reported that the US Commerce Department said it had a 'direct engagement' with China through Micron, a manufacturer of essential memory chips for a wide range of products from mobile phones to data center servers.”
China's Micron regulatory action was announced as a response immediately after the "risk elimination" targeting China was included in the joint statement at the Hiroshima G7 summit on the 21st.
"South Korea, which has grown from the ashes of the Korean War into one of the world's largest and most successful economies, is a testament to America's commitment to supporting a market economy and democracy," said Republican Congressman French Hill at a plenary session of Congress. I would like to thank President Yoon for the tenacity of Koreans to transform Korea from an authoritarian republic into a true democratic republic, and for building one of the world's top 10 economic powers," he said on the 19th.
Speaking again on Korea's compressed economic growth, which is a shining propaganda model for the high growth of the Republican Party's Cold War security umbrella, he said, "The successful alliance between the United States and South Korea has maintained peace, security, and prosperity in the Indo-Pacific region for the past 70 years." "It is more important than ever that the United States continues to support our allies' efforts to protect vibrant democracies and thriving economies from the routine threat of North Korea and the growing offensive of the Chinese Communist Party," he said.