China's Micron 'investigation', Japan's 'China control of chip equipment', Korea's 'warning'

China announced a “cyber security investigation” into the US Micron, and Japan announced the US’s “export control of chip manufacturing equipment” on the 1st.

The South China Morning Post (SCMP) said in an interview with Wang Lifu, an analyst at ICwise, a Shanghai-based semiconductor research company, “China’s recent investigation into Micron Technology, the largest memory semiconductor producer in the United States, is a warning signal to Korea and Japan, semiconductor powerhouses. It seems to be,” he reported on the 3rd.

Reuters reported that China's Internet watchdog was conducting a review of Micron products sold in China "to protect the security of the information infrastructure supply chain." It was announced as a 'normal regulatory action' focusing on

The Associated Press reported that Japan increased pressure on Beijing by joining Washington on Friday on export controls on chip-making equipment. The announcement made no mention of China, but the trade minister said Tokyo did not want the technology used for military purposes. “China’s Foreign Ministry spokesman Maoning warned Japan that ‘weaponizing science and technology and trade issues’ would ‘harm not only itself but also others’, and hours later the Chinese government issued a warning to Japan, a major supplier of Chinese factories. announced an investigation into Micron Techronoji, the largest memory chip maker in the United States.”

Shares of Idaho-based Micron fell nearly 6% after the news.

Micron, which manufactures memory chips used in cell phones, computers, data centers, automobiles and other electronic products, built its first factory in China in 2006 and has a longstanding relationship, symbolizing America's leading position in the global semiconductor industry.

Micron began reducing the number of Chinese employees and closing operations at its Shanghai chip design center in 2022.

Micron has expanded its strong manufacturing presence in Asia, including Singapore and Taiwan, and announced in October last year that it would build a $10 billion chip factory in New York in 2025, which President Biden called "one of the most important investments in American history."

Micron has approximately 3,000 employees in China working in customer service, sales and engineering, with a chip design center in Shanghai and offices in Beijing and Shenzhen.

“Chinese leaders, angered by the United States for blocking access to the technology to make advanced computer chips, appear to be struggling to find a way to retaliate without hurting their own ambitions in telecommunications, artificial intelligence and other industries,” the Associated Press said. But they only supply low-cost processors used in automotive appliances, and Japan and the Netherlands have joined in restricting access to technology they say could be used to make weapons.”

Regarding China's biggest complaint, "you can't buy a Dutch ASML-proprietary machine that uses ultraviolet light to etch circuits into silicon chips on a scale measured in nanometers (billionths of a meter), without which transistors can be etched into fingernail-sized pieces of silicon." "China's efforts to make transistors faster and more efficient by packing them closer together stop," said the AP. revealed

U.S. regulations, along with European, Asian and other governments, have created new hurdles for Chinese chip designers by imposing restrictions on software known as electronic design automation (EDA), limiting the spread of “dual-use” technology that could be used to build weapons.

The Biden administration then blacklisted memory chip maker YMTC and some other Chinese companies in December of last year as a measure to restrict access to chips made anywhere using American tools or processes.

The South China Morning Post (SCMP) said in an article about Micron's investigation, "This investigation is sending a warning signal to Samsung Electronics and SK Hynix, which have semiconductor manufacturing facilities in China, not to follow the US."